Création et Modification
Je souhaite créer des factures d’acompte pour ce devis
L’application Rénolib permet d’ajouter des acomptes à un devis et de générer des factures d’acompte avant la facturation finale. Et ensuite voici les étapes pour créer des acomptes pour votre devis : Étape 1 : AccédePopulaireComment annuler une facture sur Rénolib ?
⚠️ Attention : Si le dossier a déjà été envoyé, contactez le service client. Accédez à l’onglet “Factures” dans le menu de gauche de l’application. Sélectionnez la facture concernée et cliquez sur les trois petits points situés à droite de la ligne. Cliquez sur “Annuler” Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement, notre service client est à votre disposition. 😊PopulaireComment modifier un devis déjà facturé ?
⚠️ Attention : Si le dossier a déjà été envoyé, contactez le service client. 1. Comment annuler une facture sur Rénolib ? Accédez à l’onglet “Factures” dans le menu de gauche de l’application. Sélectionnez la facture concernée et cliquez sur les trois petits points situés à droite de la ligne. Cliquez sur “Annuler”. 2. Que se passe-t-il après l’annulation de la facture ? Une fenêtre s’ouvrira et vous devrez sélectionner la date de l'annulation de la facturPopulaireComment supprimer un devis signé sur mon espace?
Pour commencer, il faut que vous accédiez à l’onglet “Devis” sur la gauche de votre écran. Si le devis est en "brouillon" ou "complété" Vous pouvez supprimer ce devis directement : Accédez à la vue de vos devis. Repérez le devis à supprimer. Cliquez sur les "..." situés à droite du devis. Sélectionnez "Supprimer". Si le devis est en signé, il y a deux options : Option 1 : Supprimer le document Rendez-vous dans l’onglet "Ajout du document". RecherchePeu de lecturesModifier une facture client
📂 1. Accéder à la facture concernée Recherchez et sélectionnez la facture que vous souhaitez modifier. 🔄 2. Effectuer les modifications nécessaires Apportez les changements requis, comme : Modification des produits. Ajout ou modification d’un sous-traitant. 📜 3. Attestation généré par RENOLIB Une attestation de changement de produit ou sous-traitant sera automatiquement générée par l’application. Faites-la signer par le bénéficiaire pour valider lesPeu de lecturesComment mettre mon devis à 1€ ?
Pour générer un devis à 1 € dans Rénolib, suivez ces étapes : 1️⃣ Accéder à l’onglet Devis 📄 Rendez-vous dans l’onglet Devis et cliquez sur "Créer un devis". 2️⃣ Vérifier l’éligibilité ✅ La prime doit être supérieure au montant TTC du devis pour que l’option apparaisse. 3️⃣ Sélectionner un contrat obligé 🔄 Ajoutez un contrat obligé à votre devis. 4️⃣ Activer l’option "Devis à 1 €" 💰 Une fois le contrat choisi, l’option "Calculer le devis à 1Peu de lecturesComment ajouter une adresse des travaux ?
Pour ajouter une adresse de travaux dans Renolib, suivez ces étapes : Étape 1 : Accédez à l’onglet clients et sélectionnez le client concerné Étape 2 : Allez sur le “adresses de travaux et profils cee et mpr” Appuyez sur sur le petit + pour ajouter une nouvelle adresse Étape 3 : Complétez les informations dans l’onglet qui s’affiche Étape 4 : ⚠️ Attention si l’adresse des travaux est la même que l’adresse du domicile : Pensez à cocher “adresse des travaux et la mPeu de lecturesComment récupérer un devis vierge ?
Étape 1 : Cliquez sur l’onglet “dossier de primes” sur la gauche de votre application Rénolib Étape 2 : Choisissez le dossier que vous souhaitez ouvrir Étape 3 : Cliquez sur les trois petits points de la ligne du “devis des travaux”, puis cliquez sur "document vierge" Dans le cas où vous avez pas de primes (les étapes sont un peu plus compliquées) : Étape 1Peu de lecturesEst ce qu’on peut mettre deux travaux sur un même devis ?
Oui, absolument ! Vous pouvez tout à fait inclure plusieurs types de travaux sur un seul et même devis. Voici comment procéder : Rendez-vous dans l'onglet "Devis" : Connectez-vous à votre espace personnel et accédez à l'onglet "Devis". Ajoutez un premier produit/service : Sélectionnez le premier type de travaux que vous souhaitez inclure dans le devis. Ajoutez d'autres produits/services : Cliquez sur le bouton "Ajouter un autre produit/service". Vous pouvez répéter cette étPeu de lecturesComment créer un nouveau produit ?
Pour ajouter un produit à notre catalogue, suivez ces étapes simples et détaillées : Étape 1 : Rendez-vous dans la section "Catalogue Produits" de votre application. Cliquez sur l'option "Ajouter un produit". Étape 2 : Concernant le type de produit, il faut choisir : "Produit de rénovation énergétique" Étape 3 : Sélectionnez la catégorie principale du produit. Ensuite, choisissez la sous-catégorie appropriée pour une classification plus précise. Étape 4 : Cliquez sur "RenPeu de lecturesComment ajouter un produit ?
Pour ajouter un produit à notre catalogue, suivez ces étapes simples et détaillées : Étape 1 : Rendez-vous dans la section "Catalogue Produits" de votre application. Cliquez sur l'option "Ajouter un produit". Étape 2 : Concernant le type de produit, il faut choisir : "Produit de rénovation énergétique" Étape 3 : Sélectionnez la catégorie principale du produit. Ensuite, choisissez la sous-catégorie appropriée pour une classification plus précise. Étape 4 : Cliquez sur "RenPeu de lecturesComment mettre à jour les informations de la facture ?
Désormais, pour toutes les factures en brouillons, si certaines informations ont été mises à jour sur l'application comme les informations du client, du professionnel ou les informations liées à l’adresse des travaux Elles seront automatiquement synchronisées sur la facture au moment de l’enregistrement. Cela s’applique également à l’assurance décennale et le certificat RGE. Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement, notre service client (https://api.whatsapp.com/send/?phonePeu de lecturesLe coupe de pouce ne s'applique pas sur le devis
Vous rencontrez une erreur sur votre devis ? Le montant de prime “Coup de pouce CEE” ne s'applique pas ? On vous explique comment régler la situation en plusieurs étapes : Option 1 : Étape 1 : Rendez vous dans votre application Rénolib Étape 2 : Cliquez sur l’onglet “devis” sur la gauche Étape 3 : Choisir l’opération en question Étape 4 : Il faut vérifier que vous avez bien choisi l’opération “ coup de pouce” (voir photo ci dessous) (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitPeu de lecturesComment supprimer la mention "Taux de pénalités de retard (%)” dans mes devis ?
Pour désactiver l'affichage du taux de pénalités de retard sur vos devis, suivez ces étapes : Étape 1 : Rendez-vous dans l'onglet "Organisation" : Connectez-vous à votre espace personnel et accédez à l'onglet "Organisation". Étape 2 : En bas de la page, vous trouverez l'encadré "Informations de facturation". Cliquez sur le petit crayon ✏️ pour modifier ces informations. Étape 3 :Peu de lectures
Signature et envoi
Comment ajouter le cachet du contact signataire ?
Vous souhaitez ajouter un cachet à votre contact signataire ? On vous indique les étapes ci-dessous : Étape 1 : Accédez à l'onglet "Organisation" Étape 2 : Rendez vous dans l'encart "contacts" Étape 3 : Cliquez sur le "Petit crayon✏️" à côté de votre contact signataire et le sélectionner Étape 4 : Faites vos modifications dans l’encadré qui s’affiche, puis cliquez sur le bouton "joPopulaireLe processus de la signature du devis
On vous guide pas à pas pour réussir dans cette démarche : Étape 1 : Le bénéficiaire reçoit un mail et doit cliquer sur “signer les documents” Étape 2 : Vous allez être redirigé vers la page Docusign Étape 3 : Vous allez devoir faire l’étape de vérification d’identité en suivant les instructions de Docusign Pas d'inquiétude ... une fois la signature faite, le devis remonte directement dans le dossier de l’application. Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement, nPeu de lecturesComment changer le contact signataire de vos documents ?
Voici les étapes pour changer le contact signataire 1️⃣ Accéder à l’onglet Organisation Connectez-vous à votre espace. Rendez-vous dans l’onglet « Organisation ». 2️⃣ Sélectionner le contact à désigner Dans l’encart « Contacts », identifiez le contact que vous souhaitez désigner comme signataire. Cliquez sur le crayon situé à droite du nom du contact. 3️⃣ Définir le contact comme signataire Une fenêtre de détail s’ouvre. En bas dePeu de lecturesComment envoyer le devis en signature électronique ?
On vous guide pas à pas pour réussir dans cette démarche : Étape 1 : Aller dans l’onglet “Devis” sur la gauche de votre application (Le devis doit être “complété”, ce n’est pas possible si c’est un brouillon.) Étape 2 : Option 1 : Il faut cliquer sur les trois petits points sur la droite de la ligne du devis , puis sur le bouton “envoyer“ Option 2 : cliquer sur le bouton envoyer qui est sur la page d’édition du devis Étape 3 : Une fenêtre s’ouvre sur votre écran et vous donnePeu de lecturesComment faire la signature électronique de l’Attestation sur l'Honneur (AH)
Une fois que la facture est finalisée, l’Attestation sur l'Honneur se génère automatiquement sur l’application. Étape 1 : Rendez vous dans l'onglet "dossier de primes" de votre application Rénolib Étape 2 : Rechercher le dossier en question Étape 3 : Ouvrir le dossier Étape 4 : Sur la ligne du document “attestation sur l’honneur” vous allez trouver un bouton “envoyer le document à signer” Étape 5 : Vous devez cliquer dessus puis vous devez choisir les options d’envoPeu de lectures
Dossiers
Le processus des photos horodatées
Vous souhaitez joindre une photo horodatée mais vous ne savez pas comment faire ? On vous dit tout ! ➡️ Rendez vous sur votre application puis cliquez sur “Dossier de primes” Sélectionner le dossier concerné Rendez-vous sur la ligne “photos horodatées après travaux” Vous devez vous envoyer un mail en utilisant une des 3 options ci-dessous : Option 1 : soit envoyer par WhatPopulaireComment générer la note de dimensionnement ?
La note de dimensionnement est valable uniquement pour ces opérations : - BAT-TH-142 : Système de destratification de l’air - BAR-TH-171 : Pompe à chaleur air/eau - BAR-TH-172 : Pompe à chaleur eau/eau - BAR-TH-159 : Pompe à chaleur hybride Désormais vous devez générer automatiquement la note de dimensionnement directement dans votre dossier. Voici les étapes : 1 ) Remplissez votre devis habituel et créer votre dossier de primes énergies Cliquez sur l'icôPopulaireLes bonnes pratiques pour les photos horodatées
Vous souhaitez faire des photos horodatées mais vous ne comprenez pas comment faire ? On vous explique tout grâce à notre guide ci-dessousPeu de lecturesOù retrouver les attestations changement de produits / changements de sous traitants suite à une modification de facture ?
📄 Étape 1 : Accédez à l’onglet “Devis”. 🔍 Étape 2 : Recherchez le devis correspondant à votre projet. Puis cliquez sur la colonne “annexe(s)”. Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement, notre service client est à votre disposition. 😊Peu de lecturesComment rajouter un sous traitant ?
L’onglet « Sous-traitants » vous permet de renseigner et centraliser tous vos sous-traitants. Vous pouvez ainsi les retrouver facilement lors de l’édition de vos devis et factures. 🛠 Étapes pour créer un compte sous-traitant 1️⃣ Accéder à l'onglet Sous-traitants Allez dans l’onglet « Sous-traitants » sur votre plateforme. 2️⃣ Créer un compte Cliquez sur le bouton « Créer un compte sous-traitant ». 3️⃣ Renseigner les informations principalesPeu de lecturesEtape : Mon devis est signé que dois-je faire ?
🖱️ Accédez à l'onglet AJOUT DE DOCUMENT Connectez-vous à votre plateforme. Rendez-vous dans l’onglet "AJOUT DE DOCUMENTS" 📄 Importer le devis signé Cliquez sur “Ajouter un document” (le bouton noir et blanc) : Choisir le type de document “Glissez votre document ici ou cliquez dans la zone” Remplir la date de signature 💾 Enregistrer Vérifiez que toutes les informations sont correctement remplies. Cliquez sur Enregistrer pour valider l’ajout du docuPeu de lecturesComment supprimer un dossier ?
On ne peut pas supprimer un dossier mais on peut l'annuler. Étape 1 : Accédez à l'onglet "Dossier de primes" Étape 2 : Trouvez le dossier concerné puis cliquez sur les trois petits points Étape 3 : Vous pouvez cliquer sur le "Annuler" Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement, notre service client (https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B33970700942&text&type=phonenumbPeu de lecturesJe ne comprends pas les différents statuts des dossiers
Nous avons détaillé chaque statut ci-dessous pour que vous puissiez comprendre ce qu'il signifie ; En attente de devis signé : Nous avons besoin du devis signé par le bénéficiaire pour poursuivre le traitement du dossier. Merci de transmettre ce document via votre espace personnel Rénolib. En attente de la lettre d’octroi : Le dossier est en attente de la lettre d’octroi de la prime MPR de la part de l’organisme financeur (l’ANAH). Ce document officiel confirme que l’aide est accordéPeu de lecturesComment supprimer une opération non réalisée sur la facture ?
Étape 1 : Il faut se rendre sur l'onglet "factures" Étape 2 : Cliquez sur la petite poubelle à côté de l’opération que vous souhaitez supprimer. (Comme la photo ci-dessous) Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement, notre service client est à votre disposition. 😊Peu de lecturesComment réaliser un devis qui ne concerne pas la rénovation énergétique ?
Pour ajouter un produit de type "Autre travaux" à votre catalogue, veuillez suivre les étapes suivantes : Rendez-vous dans l'onglet "Catalogue produits" : Connectez-vous à votre espace personnel Rénolib et accédez à l'onglet "Catalogue produits". Cliquez sur le bouton "Ajouter un produit" : Vous trouverez un encadré intitulé "Ajouter un produit". Cliquez dessus pour lancer le processus d'ajout. Choisissez "Autre travaux" : Parmi les options proposées, sélectionnez "Autre trPeu de lecturesOù retrouver le cadre de contribution généré par Rénolib ?
Option 1 : Via l'onglet "Devis" Cliquez sur l'onglet "Devis" dans votre espace personnel Rénolib. Recherchez le devis correspondant à votre projet de rénovation. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour faciliter votre recherche. Une fois le devis trouvé, consultez la colonne "Annexe(s)". Le cadre de contribution devrait se trouver dans cette section. Option 2 : Via l'onglet "Dossier de primes" Cliquez sur l'onglet "Dossier de primes" dans votre espace persPeu de lecturesComment annuler une facture depuis le dossier de prime ?
Étape 1 : Il faut se rendre sur l’onglet : “Dossiers de prime” Étape 2 : Cliquer sur le dossier en question Étape 3 : Rendez vous sur la facture et sélectionner les trois petits points situés à la fin de la ligne de la facture et sélectionner le bouton “annuler” de la facture Étape 4 : Lorsque vous cliquez sur le bouton, une fenêtre s'ouvre pour renseigner la date de l’avoir. Étape 5 : Une fois la facture annulée, elle est basculée dans les documents à remplir. Si vous avez des quePeu de lecturesCréer un compte sous-traitant
L’onglet « Sous-traitants » vous permet de renseigner et centraliser tous vos sous-traitants. Vous pouvez ainsi les retrouver facilement lors de l’édition de vos devis et factures. 🛠 Étapes pour créer un compte sous-traitant 1️⃣ Accéder à l'onglet Sous-traitants Allez dans l’onglet « Sous-traitants » sur votre plateforme. 2️⃣ Créer un compte Cliquez sur le bouton « Créer un compte sous-traitant ». 3️⃣ *Renseigner les informations principalesPeu de lecturesOù consulter la liste des documents relatifs à MPR ?
Pour consulter la liste des documents relatifs à votre projet MPR, veuillez suivre les étapes suivantes : Cliquez sur l'onglet "Devis" : Connectez-vous à votre espace personnel sur la plateforme Rénolib et accédez à l'onglet "Devis". Retrouvez le devis concerné : Sélectionnez le devis pour lequel vous souhaitez consulter les documents. Consultez la colonne "Annexe(s)" : Une fois le devis sélectionné, vous trouverez une colonne intitulée "Annexe(s)". C'est dans cette colonnePeu de lectures
Les aides financières
Absence du cachet sur le cadre de contribution
1. Où vérifier la présence du cachet ? Accédez à l’onglet “Organisation” de votre application. Dans la section “Contacts”, vérifiez si le cachet est bien présent sur le contact signataire. 2. Que faire si le cachet est absent ? Cliquez sur l’icône “crayon” ✏️ pour modifier les informations du contact. Une fenêtre s’ouvrira, choisissez l’option “JoindrPeu de lecturesOù trouver ma lettre d’octroi ?
1. Comment et quand vais-je recevoir ma lettre d’octroi ? Dès que nous recevons la lettre d’octroi, nous vous l’envoyons par e-mail. Le délai de réception est généralement de 45 jours. 2. Que faire si je n’ai pas reçu ma lettre d’octroi après 45 jours ? Vérifiez que vous avez bien fourni tous les documents requis : ✔️ Devis signé ✔️ Mandat signé ✔️ Lettre de cession de créance ✔️ Numéro de mandataire de Rénolib bien renseigné sur le site de MaPPeu de lecturesProblème sur le site de MaPrimeRénov’
Nous ne pouvons malheureusement pas vous aider. On vous conseille de vous rapprocher de l’ANAH car c’est eux qui ont la visibilité. Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement, notre service client est à votre disposition. 😊Peu de lectures
Focus client
Comment rajouter un occupant ?
Étape 1 : Accédez à l'onglet "Client" via votre application Rénolib Étape 2 : Sélectionnez le client concerné dans la liste Étape 3 : Rendez-vous dans la section : "Adresse des travaux et profils CEE et MPR" Étape 4 : Cliquez sur le bouton "Ajouter un occupant" ✅ L'occupant est maintenant ajouté au dossier du client ! Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnemePopulaireComment ajouter un client particulier ?
Ajouter un client particulier dans Renolib est une étape essentielle pour gérer efficacement vos devis et dossiers d’aides. Voici la marche à suivre : Étape 1 Connectez-vous à votre application Rénolib. Rendez-vous dans l’onglet "Clients" depuis le menu principal. Étape 2 Sur la droite de l’écran, repérez le cadre intitulé "Créer un compte client particulier". Cliquez dessus pour accéder au formulaire de création. Étape 3 Importez l’avis d’imposPeu de lecturesComment modifier les informations d’un client
Si vous souhaitez changer les informations d'un client, voici les étapes ci-dessous : Étape 1 : Allez dans l’onglet "Clients". Étape 2 : Recherchez le client concerné et cliquez sur son nom. Étape 3 : Dans l’encadré "Informations client", cliquez sur le petit crayon ✏️ Étape 4 : Modifiez l'information souhaité, puis enregistrez les changements. *Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement, notre service client (https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B33970700942Peu de lecturesComment ajouter un client professionnel ?
Désormais l'ajout d'un client professionnel se fait par plusieurs étapes : Étape 1 : Rendez vous dans l'onglet "Clients" de votre application, puis cliquez sur "créer un compte client professionnel" Étape 2 : Ajout du numéro SIREN de l'entreprise 📝 Étape 3 : Validation de la fiche client en précisant le secteur d'activité de l'entreprise 👷♀️ Étape 4 : Listing des établissements ouverts pour validation de l'adresse des travaux 🏦 (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitePeu de lecturesComment renseigner 2 propriétaires quand il y a 2 avis d’imposition ?
Voici les étapes s'il y a 2 propriétaires quand il y a deux avis d'imposition : Étape 1 : Commencez par renseigner le premier avis d’imposition lors de la création de la fiche client. Étape 2 : Rendez-vous dans l’onglet "Adresse des travaux". Étape 3 : Cliquez sur "Ajouter un occupant". Étape 4 : Renseignez ensuite le deuxième avis d’imposition. Et voilà, les deux propriétaires sont bien pris en compte ! 🎯 Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement, notre service cliPeu de lecturesComment modifier le nom d’un client ?
Si vous souhaitez changer le nom d'un client, voici les étapes ci-dessous : Étape 1 : Allez dans l’onglet "Clients". Étape 2 : Recherchez le client concerné et cliquez sur son nom. Étape 3 : Dans l’encadré "Informations client", cliquez sur le petit crayon ✏️ Étape 4 : Modifiez le nom, puis enregistrez les changements. *Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement, notre service client (https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B33970700942&text&type=phonenumber&apPeu de lectures
Erreur
Devis : Les CEE ne s'affichent pas sur mon devis
Si vous constatez que vos Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) ne sont pas visibles sur votre facture, plusieurs raisons peuvent expliquer ce problème. Voici une démarche à suivre pour identifier et résoudre le problème : 1. Vérification de la validité RGE Rendez-vous dans l'onglet "Organisation". Dans l'onglet "Mes attestations", vérifiez si l'attestation RGE est toujours valide grâce à la petite coche verte. 2. Vérification du statut du contrat CEE Allez dans l'onglet "ConPeu de lecturesDevis : Produit non sélectionnable
🛠 Vérification du produit dans le Catalogue Étape 1 : Accédez à l’onglet “Catalogue produits” sur votre application Rénolib Étape 2 : Vérifiez que le produit est bien validé par Rénolib (dans la colonne statut sur la droite) Si ce n’est pas le cas, vous pouvez nous relancer afin que nous procédions à sa validation. Étape 3 : Assurez-vous que le produit concerné est bien enregistré pour l’opération que vous souhaitez utiliser sur votre devis. Le produit concerPeu de lecturesPourquoi je ne trouve pas certaines opérations ?
📌 Plusieurs raisons peuvent expliquer l'absence de certaines opérations dans l'application Rénolib : Certaines opérations peuvent être désactivées dans le back office. Pour les activer, contactez votre commercial ou bien le service client. Selon le secteur choisi ( tertiaire, résidentiel...), seules les opérations correspondantes s'afficheront. Par exemple, en sélectionnant tertiaire, seules lesPeu de lecturesDevis : Montant de prime coup de pouce CEE incohérente
Vous rencontrez une erreur sur votre devis ? Le montant de prime “Coup de pouce CEE” est incohérent ? On vous explique comment régler la situation en plusieurs étapes : Option 1 : Étape 1 : Rendez vous dans votre application Rénolib Étape 2 : Cliquez sur l’onglet “devis” sur la gauche Étape 3 : Choisir l’opération en question Étape 4 : Il faut vérifier que vous avez bien choisi l’opération “ coup de pouce” (voir photo ci dessous) (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5Peu de lectures