Comment ajouter un client particulier ?

Ajouter un client particulier dans Renolib est une étape essentielle pour gérer efficacement vos devis et dossiers d’aides.

Voici la marche à suivre :

Étape 1

• Connectez-vous à votre application Rénolib.
• Rendez-vous dans l’onglet "Clients" depuis le menu principal.

Étape 2

• Sur la droite de l’écran, repérez le cadre intitulé "Créer un compte client particulier".
• Cliquez dessus pour accéder au formulaire de création.

Étape 3

• Importez l’avis d’imposition du client directement dans l'application.
• Remplissez toutes les informations demandées : nom, prénom, adresse, situation fiscale, etc.

⚠️ Attention

• Lorsqu’un avis d’imposition comporte deux déclarants, le premier déclarant doit être celui qui fait la demande MaPrimeRénov’.
• Vérifiez bien cette information avant de valider l’enregistrement du client.

Étape 4

• Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur "Valider".
• Le client est maintenant enregistré et vous pouvez l’utiliser pour vos devis et dossiers d’aides.

📌 * *Si vous avez des questions ou besoin d’un accompagnement, notre service client est à votre disposition. 😊

Mis à jour le : 17/04/2025